По ту сторону изгороди

Вирт – застенчивый ученик старшей школы, занимающийся музыкой и сочинением стихов. Он постоянно драматизирует события, философски размышляет о жизни и часто вспоминает о симпатичной девушке Саре. Его младший брат Грег отличается оптимистичным характером, любит шалить и носит на голове чайник, а под мышкой забавную лягушку. Однажды братья заходят в незнакомый волшебный лес и теряют дорогу из виду. Они хотят вернуться домой, но не могут выбраться из западни из-за наложенного проклятья. Вскоре герои встречают синюю птицу Беатрис и с её помощью пытаются найти добрую женщину Аделаиду, якобы умеющую снимать злые чары. Вирт отчаянно старается убраться из мрачного леса и переживает из-за обрушившихся неприятностей, а Грег считает незапланированное путешествие весёлым приключением и с радостью бродит между деревьев, общаясь с ручной лягушкой. Мальчики торопливо идут за синей птицей и с ужасом слышат шаги приближающего мистического Зверя, превращающего встреченных путников в деревья. Братья не хотят умирать и доверяют своему поводырю, но вскоре узнают, что Аделаида на самом деле не добрая женщина, а коварная ведьма, мечтающая заполучить маленького и покорного слугу.