Воображариум доктора Парнаса

За пределами лондонского паба пожилой бородатый мудрец по имени Доктор Парнас управляет почти обанкротившейся гастролирующей театральной труппой. В состав группы входят его дочь-подросток Валентина, эксперт по ловкости рук и борец Антон, а также его помощник Перси. Главная достопримечательность труппы - это портал в волшебный «Воображариум». Это сюрреалистический мир грез, который трансформируется в соответствии с желаниями его участников и предлагает им выбор между самореализацией или легким существованием. . Более века назад дьявол, под видом мистера Ника обманом заставил Парнаса принять бессмертие, в обмен на его дочь. Он напоминает доктору, что через несколько дней Валентине исполняется 16 лет, и ее душа будет принадлежать ему, мистеру Нику.. Проезжая по мосту с труппой, Антон замечает кого-то, висящего под ним. После того, как они спасают человека и оживляют его, тот выплевывает золотую трубку, которая позволяла ему продолжать дышать, будучи повешенным. Не желая объяснять свое прошлое, мужчина убеждает своих спасителей, что у него амнезия. Парнас с грустью обдумывает надвигающуюся потерю своей дочери, и г-н Ник навещает его, показывая личность спасенного человека. Он опальный филантропа по имени Тони, которого русские гангстеры повесили за то, что он был должен им деньги. Мистер Ник также предлагает Парнасу новую ставку: Валентина может остаться с отцом и после 16 лет, если тот сможет склонить пять душ к труду и самореализации прежде, чем дьявол соблазнит их к праздному существованию.